内容摘要

  《节能环保产业上市公司发展报告(2016年度)》是和君节能环保研究中心(和谨咨询)以节能环保产业为主要业务的上市公司2016年年报为研究对象,对其主营业务收入、净利润、资产、各类费用等指标开展统计分析,以期从业绩的角度对我国节能环保产业和各细分领域主要企业2016年业务开展情况和发展态势加以研判。
  以下内容摘自《节能环保产业上市公司发展报告(2016年度)》,是产业发展总体情况第二篇:资产总额与净资产。

资产总额
一、总额情况
  截止2016 年年底,节能环保上市公司资产总额达到22988.7亿元,同比增长19.4%;其中主板、中小板和创业板上市公司资产总额21788.1亿元,同比增长19.4%;新三板上市公司资产总额1200.6亿元,同比增长19.4%。(图1-1)
图1-1 节能环保上市公司资产总额

二、平均情况
  2016年主板、中小板和创业板上市平均资产总额为107.9亿元,同比增长19.4%。资产总额在五百亿以上的企业7家,前三名都落在清洁能源领域,其中龙源电力(0916.HK)资产总额1386.6亿元,排名第一;华电福新(0816.HK)、保利协鑫能源(3800.HK)分别为1082.4亿、870.2亿,分列第二、第三位。
  新三板上市公司平均资产总额为3.0亿元,同比增长18.2%。总资产在十亿以上的企业22家,固废领域祥云飞龙(837894.OC)总资产84.9亿元,排名第一;清洁能源行业万峰电力(832648.OC)、江苏新能(833368.OC)分别为83.8亿元、70.3亿元,分列第二、第三位(图1-2)。
图1-2 节能环保上市公司平均资产总额情况

  从各细分领域总资产状况来看,主板、中小板和创业板上市公司中,清洁能源领域平均资产总额最高,为177.0 亿元,固废领域和水务领域分居二、三位,分别为97.9亿元亿元和97.8亿元。从增幅来看,生态治理领域同比增长33.1%,增幅位列第一;大气领域、固废领域增长率分别为29.9%、29.5%,分列第二、第三位;工业节能领域总资产增长率最低,为3.0%。(图1-3)
图1-3 主板、中小板和创业板各细分领域平均资产总额情况

  新三板上市公司中,清洁能源领域平均资产总额最高,为11.3亿元,生态治理领域和固废领域分居二、三位,分别为4.1亿元、3.6亿元。从增幅来看,建筑节能行业增幅最大,同比增长26.3%,清洁能源、工业节能领域增长率分居二、三位,分别为23.1%、21.5%。(图1-4)
图1-4 新三板各细分领域平均资产总额情况

三、增长情况
  节能环保上市公司中,2016年资产总额增长的企业489家,资产总额下降的111家,增长企业占比81.5%。其中,主板、中小板和创业板资产总额增长企业176家,资产总额下降企业26家,增长企业占比87.1%;新三板资产总额增长企业313家,下降的企业85家,总额增长企业占比81.5%。(图1-5)
图1-5 节能环保上市公司资产总额增长、下滑企业数量

  主板、中小板和创业板各细分领域中,清洁能源类企业中有10家资产总额下降,下降企业数量最多;工业节能领域资产总额下降企业占比38.9%,为下降企业占比最多领域。(图1-6)
图1-6 主板、中小板和创业板各细分领域资产总额下滑企业分布及比例情况

  新三板各细分领域中,水务企业有32家资产总额下降,占该领域企业数量的21.8%,下降企业数量最多;大气领域资产总额下降企业占比32.7%,为下降企业占比最多领域。(图1-7)
图1-7 新三板各细分领域资产总额下滑企业分布及比例情况

净资产
一、总额情况
  2016年节能环保上市公司净资产总额为9132.0亿元,同比增长19.2%;其中主板、中小板和创业板上市净资产总额8538.7亿元,同比增长19.2%;新三板上市公司净资产总额593.2亿元,同比增长20.2%。(图2-1)
图2-1 节能环保上市公司净资产总额

二、平均情况
  主板、中小板和创业板上市公司平均净资产为42.3亿元,较2015年增长19.2%。主营业务收入百亿以上企业19家,清洁能源领域龙源电力(0916.HK)净资产477.9亿元,排名第一;水务领域粤海投资净资产342.0亿元,排名第二;水务领域北控水务集团(0371.HK)净资产239.4亿元,位列第三位。
  新三板上市公司平均净资产为1.5亿元,较2015年增长20.2%。净资产十亿以上企业5家,固废领域祥云飞龙(837894.OC)净资产49.5亿元,排名第一;清洁能源领域江苏新能(833368.OC)净资产33.8亿元,排名第二;水务领域顺控发展(836242.OC)净资产18.6元,排名第三。(图2-2)
图2-2 节能环保上市公司平均净资产情况

  从各细分行业的平均净资产情况来看,主板、中小板和创业板上市公司中,清洁能源企业2016年平均净资产58.3亿元,位列第一;水务领域企业平均净资产47.6亿元,位列第二;固废领域平均净资产38.8亿元,位列第三位。生态治理领域2016 年平均净资产较2015年增长34.6%,增长率第一;固废、大气领域分别以23.9%、22.5% 的增长率分别位列第二及第三位。(图2-3)
图2-3 主板、中小板和创业板各细分领域平均净资产情况

  新三板上市公司中,清洁能源企业2016年平均净资产3.4亿元,位列第一;固废领域平均净资产2.0亿元,位列第二;生态治理领域平均净资产1.9亿元,位列第三位。大气领域2016 年平均净资产较2015年增长44.4%,增长率第一;工业节能、环境监测分别以31.9%、23.6% 的增长率分别位列第二及第三位。(图2-4)
图2-4 新三板各细分领域平均净资产情况

三、增长情况
  节能环保上市公司中, 2016年净资产增长企业517家,净资产下降企业83家,增长企业占比86.2%。其中,主板、中小板和创业板上市公司净资产增长企业181家,下降企业21家,增长企业占比89.6%;新三板上市公司净资产增长企业336家,下降企业62家,增长企业占比84.4%。(图2-5)
图2-5 节能环保上市公司净资产增长、下滑企业数量

  主板、中小板和创业板各细分领域中,清洁能源类企业中有8家净资产下降,下降企业数量最多;工业节能领域净资产下降企业占比22.2%,为该领域下降企业占比最多的领域(图1-27)。
图2-6 主板、中小板和创业板各细分领域净资产下滑企业分布及比例情况

  新三板各细分领域中,水务企业有18家净资产下降,下降企业数量最多;清洁能源领域净资产下降企业占比31.8%,为下降企业占比最多领域。(图1-28)
图2-7 新三板各细分领域净资产下滑企业分布及比例情况


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  节能环保产业上市公司总体情况第二篇将分析上市公司资产总额与净资产情况。如需更多信息,敬请致电:15699933433 杨先生。

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